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consulente finanziario indipendente

Consulente finanziario indipendente


Si tratta di un professionista remunerato esclusivamente a parcella, che studia i mercati finanziari spiegando al cliente vantaggi e rischi.

costi consulente finanziario

Costi consulente finanziario


Il consulente finanziario indipendente viene anche chiamato "fee-only".

Professionista pagato “solo a parcella” dal proprio cliente, dunque non può ricevere alcun compenso, provvigione o commissione da nessun intermediario.

consulente finanziario cosa fa

Consulente finanziario cosa fa


Il suo compito è quello di capire a fondo le esigenze del cliente per poter scegliere gli strumenti che hanno la più alta probabilità di raggiungere gli obiettivi che si pone il cliente nel rispetto dei vincoli di rendimento, rischio e costi.

consulente finanziario requisiti

Consulente finanziario requisiti


Il primo passo per diventare consulente finanziario è avere un Diploma presso un istituto di istruzione secondaria superiore.

Il percorso più adeguato per diventare consulente finanziario e acquisire una formazione approfondita è attraverso il percorso universitario materie economiche, non è obbligatorio avere un diploma di laurea.

È necessario aver superato un test che mira a verificare le conoscenze in ambito economico e giuridico per iscriversi all’albo dei consulenti finanziari, il test si effettua ogni anno. Se si è in possesso di tutti questi requisiti sarà possibile iscriversi all’albo.